Lincoln International သည် US IPO တွင် $421M ကို ရှာဖွေနေပြီး NYSE တွင် စာရင်းသွင်းရန် ဖိုင်များရှာဖွေနေသည်။

ချီကာဂိုတွင် အခြေစိုက်သည့် စျေးကွက်အလယ်အလတ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းအကြံပေးကုမ္ပဏီ Lincoln International သည် စုစုပေါင်းဝင်ငွေဒေါ်လာ 421 သန်းအထိ ရရှိနိုင်မည့် အများသူငှာ ပွဲဦးထွက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ Form S-1 ကို SEC သို့ တင်သွင်းခဲ့ပြီး လက်မှတ် “LCLN” အောက်တွင် New York Stock Exchange တွင် Class A ဘုံစတော့ရှယ်ယာများကို စာရင်းပြုစုရန် စီစဉ်ထားသည်။

ကမ်းလှမ်းမှုတွင် အစုရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $18 မှ $20 အတွင်းစျေးနှုန်းရှိသော Class A ဘုံစတော့ရှယ်ယာ 21.988 သန်းပါဝင်ပါသည်။ Goldman Sachs နှင့် Morgan Stanley တို့သည် စာအုပ်အပြေးမန်နေဂျာများအဖြစ် ပူးတွဲပြသလျက်ရှိသည်။

အလှူအတွင်း

ဦးဆောင်သူနှစ်ဦးအပြင် Lincoln သည် တွဲဖက်မန်နေဂျာများ၏ နက်နဲသောခုံတန်းရှည်တစ်ခုကို စုစည်းထားသည်။ JPMorgan Capital Markets၊ Citizens Capital၊ Evercore ISI၊ Nomura နှင့် Wolfe Research တို့သည် အမျိုးမျိုးသော ပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတွင် ပါဝင်ပါသည်။

SEC ထံတင်ပြသော မှတ်ပုံတင်ခြင်းထုတ်ပြန်ချက်သည် လက်ရှိတွင် ထိရောက်သောအခြေအနေတွင် ဆိုင်းငံ့ထားပြီး ဆိုလိုသည်မှာ IPO သည် နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှင်းလင်းချက်မရရှိသေးပါ။ ပဏာမစာရွက်စာတမ်းများကို SEC ၏ EDGAR ဒေတာဘေ့စ်မှတဆင့် ရယူနိုင်သည်။

Lincoln International ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ။

Lincoln International သည် ပေါင်းစည်းမှု၊ ဝယ်ယူမှုများ၊ အရင်းအနှီးဈေးကွက်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြံပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့် အလယ်အလတ်ဈေးကွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် လည်ပတ်နေသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ ချီကာဂိုရုံးချုပ်ထက် ကျော်လွန်၍ ကျယ်ပြန့်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခြေရာတစ်ခုဖြင့် လေးနက်သော အကြံပေးအိမ်အဖြစ် နာမည်ဂုဏ်သတင်းကို တည်ဆောက်ထားသည်။

ဒါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။

ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $18 မှ $20 စျေးနှုန်းအကွာအဝေးသည် Roadshow အတွင်းဝယ်လိုအား၏အဓိကညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အကွာအဝေး၏ထိပ်တွင် သို့မဟုတ် ၎င်းထက်တွင် စျေးနှုန်းများရှိပါက၊ ၎င်းသည် လင်ကွန်း၏တိုးတက်မှုဇာတ်လမ်းအတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုအား ခိုင်မာကြောင်း အချက်ပြသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ကမ်းလှမ်းမှုတွင် အဓိကနှင့် သာမညရှယ်ယာများအကြား ခွဲထွက်မှုကိုလည်း အာရုံစိုက်သင့်သည်။ အဓိကရှယ်ယာများသည် တိုးတက်မှု၊ ကြွေးမြီလျှော့ချရေး၊ သို့မဟုတ် ဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် အသုံးချနိုင်သည့် ကုမ္ပဏီအတွက် အရင်းအနှီးအသစ်များ တိုးပွားစေသည်။ ဆင့်ပွားရှယ်ယာများသည် လင်ကွန်း၏လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် မည်သည့်အရာမှမထည့်ဘဲ လက်ရှိရှယ်ယာရှင်များကို ငွေထုတ်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။

လင်ကွန်းသည် စျေးကွက်အလယ်အလတ် အကြံပေးကုမ္ပဏီများ၏ လူစည်ကားသော နယ်ပယ်တွင် လည်ပတ်နေပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ အများအပြားသည် အများသူငှာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေပြီဖြစ်သည်။ Houlihan Lokey နှင့် Piper Sandler ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ စံနှုန်းများကို ဆန့်ကျင်နိုင်သည့် အများသူငှာ ခြေရာခံမှတ်တမ်းများကို ထူထောင်ထားသည်။